Cách tải bảng kê Excel vào HTKK mới nhất

Trong quá trình lập tờ khai thuế trên phần mềm HTKK, người dùng có thể sử dụng chức năng tải mẫu bảng kê Excel, nhập dữ liệu trực tiếp trên file Excel, sau đó tải ngược lại vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Tải mẫu bảng kê Excel từ phần mềm HTKK.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin vào file Excel đã tải.
Bước 3: Lưu file Excel.
Bước 4: Đóng hoàn toàn file Excel sau khi lưu.

Lưu ý: Đây là bước bắt buộc trước khi thực hiện tải bảng kê trở lại HTKK ở bước tiếp theo.

Bước 5: Tải file bảng kê Excel lên phần mềm HTKK.

Dưới đây là ví dụ minh họa cách tải bảng kê Excel vào phần mềm HTKK.

1. Tải bảng kê 05-1/BK-TNCN

Bảng kê 05-1/BK-TNCN là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, được sử dụng khi lập phụ lục của tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Để tải được file Excel Bang_Ke_05_1_QTT_TT80, tại phần mềm HTKK hãy mở tab Phụ lục 05-1/BK-TNCN và thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tải mẫu bảng kê Excel

Tại giao diện phụ lục 05-1/BK-TNCN, nhấp vào dòng chữ "Mẫu tải bảng kê" ở góc trên bên trái màn hình để tải file Bang_Ke_05_1_QTT_TT80 về máy tính.

Bước 2: Nhập thông tin vào bảng kê Bang_Ke_05_1_QTT_TT80

Sau khi tải mẫu Excel, tiến hành nhập đầy đủ thông tin và thu nhập của người lao động vào bảng kê Bang_Ke_05_1_QTT_TT80.

Dữ liệu được lấy từ Bảng tính quyết toán thuế TNCN.

Lưu ý:

Cần nhập đầy đủ cột Số thứ tự (STT) để khi tải lên HTKK, tất cả các dòng dữ liệu đều được nhận.
Nếu bỏ trống cột STT thì những dòng tương ứng sẽ không được hiển thị trên phụ lục sau khi import vào phần mềm.
Đối với các chỉ tiêu mà HTKK tự động tổng hợp thì không cần nhập dữ liệu.

Các chỉ tiêu được phần mềm tự tính gồm:

Chỉ tiêu 13
Chỉ tiêu 16
Chỉ tiêu 21
Chỉ tiêu 23
Chỉ tiêu 24
Chỉ tiêu 25
Chỉ tiêu 26

Bước 3: Lưu bảng kê

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, lưu file Bang_Ke_05_1_QTT_TT80.

Bước 4: Đóng file Excel

Đóng hoàn toàn file bảng kê vừa lưu bằng cách nhấn dấu "X" để thoát khỏi Excel.

Lưu ý: Bắt buộc phải đóng file Excel trước khi thực hiện chức năng tải bảng kê lên HTKK ở bước tiếp theo.

Bước 5: Tải bảng kê lên phần mềm HTKK

Quay lại phụ lục 05-1/BK-TNCN trên phần mềm HTKK, sau đó nhấn nút "Tải bảng kê" nằm ở phía dưới, chính giữa màn hình để nhập dữ liệu từ file Excel vào phần mềm.

2. Tải bảng kê Excel PL 142/2024/QH15 - 174/2024/QH15 khi lập tờ khai thuế GTGT

Bước 1: Tải mẫu phụ lục Excel về máy tính

Khi thực hiện kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK, mở phụ lục PL 142/2024/QH15 - 174/2024/QH15.

Tại giao diện của phụ lục, nhấn vào mục "Mẫu tải bảng kê" để tải file Excel Bang_Ke_01_GiamThue_GTGT_NQ142_GTGT_TT80 về máy tính.

Bước 2: Nhập dữ liệu vào bảng kê Excel

Mở sheet "Bang Ke" trong file Excel Bang_Ke_01_GiamThue_GTGT_NQ142_GTGT_TT80, sau đó kê khai các hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc bán ra thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo hướng dẫn.

Cột 1 – STT

Ghi số thứ tự cho từng dòng hàng hóa, dịch vụ được kê khai tại cột 2.

Lưu ý:

Không được để trống cột STT. Nếu một dòng không có số thứ tự thì khi tải dữ liệu lên HTKK, dòng đó sẽ không được nhận.
Trường hợp xuất hiện dòng bị bỏ trống STT thì các dòng phía dưới cũng có thể không hiển thị trên phần mềm, kể cả khi đã nhập số thứ tự.
Nếu bảng kê của doanh nghiệp có nhiều hơn 5 dòng (vượt quá số dòng mặc định của mẫu Excel tải từ HTKK) thì cần bổ sung số thứ tự cho toàn bộ các dòng phát sinh tại cột STT.

Cột 2 – Tên hàng hóa, dịch vụ

Nhập tên của hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT xuống còn 8% phát sinh trong kỳ kê khai.

Cột 3 – Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT

Khai tổng giá trị chưa bao gồm thuế GTGT của từng mặt hàng hoặc dịch vụ đã ghi tại cột 2.

Lưu ý đối với cột 2 và cột 3:

Nếu trên cùng một hóa đơn có cả hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống 8% và hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện giảm thuế (KKKNT, KCT, thuế suất 5% hoặc 10%) thì chỉ kê khai các mặt hàng được giảm thuế GTGT 8% vào phụ lục PL 142/2024/QH15 - 174/2024/QH15.
Không kê khai các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện giảm thuế vào phụ lục này.
Mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ được kê khai trên một dòng riêng.
Có thể tổng hợp theo tên hàng hóa, dịch vụ, không bắt buộc kê khai chi tiết theo từng hóa đơn hoặc từng lần bán.
Trường hợp cùng một mặt hàng được bán nhiều lần trong kỳ thì cộng gộp doanh thu của tất cả các lần bán và kê khai trên một dòng.

Cột 4, cột 5 và cột 6

Không cần nhập dữ liệu. Sau khi tải bảng kê lên HTKK, các chỉ tiêu này sẽ được phần mềm tự động tính toán và tổng hợp.

Bước 3: Lưu bảng kê

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, lưu file Excel.

Bước 4: Đóng bảng kê

Sau khi lưu xong, đóng hoàn toàn file Excel.

Lưu ý: Bắt buộc phải đóng file trước khi thực hiện chức năng tải bảng kê lên HTKK.

Bước 5: Tải bảng kê lên HTKK

Tại tab PL 142/2024/QH15 - 174/2024/QH15 trên phần mềm HTKK, nhấn "Tải bảng kê".

Tiếp theo, chọn biểu tượng ba chấm (...) để tìm đến thư mục đã lưu file bảng kê ở bước 3, sau đó nhấn "Tải dữ liệu" để nhập dữ liệu vào phần mềm.

Hotline: 0983 542 571